Recursos
Por que usar
- Visão Compartilhada
Visão geral dos gastos, receitas, dívidas e investimentos. Análise gráfica das estimativas e realizações de seus clientes.
- Inteligência artificial
ticket médio
Marca/ White Label
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Reforce sua Marca
A Fintask permite que você auxilie seus clientes no controle financeiro pessoal e familiar, de forma completa, eficiente, fácil e sem planilhas.
Reforce sua marca com logo e cores para todos os usuários
O administrador da empresa tem total controle sobre sua estrutura, criando ou removendo profissionais, assim como mover os clientes de um profissional para outro.
O profissional pode visualizar todos os seus clientes assim como ajudá-los de forma ativa no processo de organização.
Cliente possui todas as funcionalidades da plataforma e pode ser auxiliado por um profissional.
A plataforma utiliza a estrutura da Pagar.me do grupo Stone como meio de pagamento e pemite que o administrador crie as cobranças da forma que quiser e sem custos adicionais, ex. 6 x de R$ 500,00 + R$ 50,00 assinatura recorrente.
Independentemente do valor que a organização cobrar, a plataforma ficará com a parte acordada e repassará ao parceiro toda a diferença, direto da pagar.me sem bitributação. (Descontando as taxas)
Receba alertas do sistema caso a inteligencia artificial identifique um cliente que precise de um produto financeiro e com isso venda o produto certo ao cliente certo na hora certa!
Profissional consegue ter acesso a todas as informações de seu cliente assim como criar/editar/deletar todas as informaçoes necessárias para ajudar seu cliente a se organizar.
Veja de forma rápida todos os produtos financeiros que seu cliente possui e ofereça uma otimização, que gerará comissão a empresa e maior valor ao cliente.
Ao Integrar a conta bancaria o sistema ira puxar todas as informaçoes necessarias para organizar o cliente, ganhando muito tempo para cliente e planejador.
Caso sistema identifique um novo produto financeiro na conta do cliente, alerta ao profissional para que entre em contato e tente converter esse produto a empresa.
Crie pendencias que seu cliente precisa resolver e deixe que o sistema se encarregue de cobrar.
Basta efetuar o cadatro inicial e programar seu white label com cores e Logo, em menos de 2 minutos já terá acesso a sua área logada como administrador.
Sim, além de treinamento na utilização da plataforma, oferecemos sessão de ajuda com videos curtos e um canal no whatsapp para tirar dúvidas.
Além do valor acordado no contrato, pode haver algumas taxas caso utilize o meio de pagamento integrado a plataforma.
Sim, utilizamos o servidor da Amazon e consequentemente toda sua estrutura de segurança.
Sim, na sessão de ajuda, dentro da plataforma existem uma série de videos ensinando a utilizar.
Sim, nosso termo de uso e politica de privacidade contemplam a LGPD, além do cliente ter o poder de deletar seus dados e sua conta.
A plataforma se posiciona como uma prestadora de serviços ao profissional, portanto o cliente é seu e não da Fintask, com isso os dados são analizados para fornecer a melhor experiencia possivel tanto ao cliente quanto ao profissional e a plataforma não pode vender ou utilizar esses dados para outra finalidade.
Não, clientes de uma empresa não são visíveis por outra empresa, o sistema mantem segregação total, a Fintask não pode oferecer nenhum produto ou serviço aos clientes sem o prévio consentimento do parceiro.
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