O momento em que você convida seu cliente para migrar das antigas planilhas para uma plataforma digital pode trazer algumas incertezas. A dúvida mais comum entre planejadores financeiros é: “Meus clientes realmente vão usar isso?” Em pleno 2025, parece estranho hesitar, mas a verdade é que muitos clientes ainda têm algum receio da novidade, principalmente quando não são tão acostumados com tecnologia. Faz sentido. Às vezes, mudar pode ser desconfortável — mesmo que seja para algo melhor.
Com a FINTASK, esse processo pode ser mais natural do que parece, se adotarmos algumas estratégias simples. A seguir, veja como transformar a adesão digital em um passo leve e até prazeroso para os clientes.
Comece com o básico: comunicação clara
Antes do convite formal, vale a pena falar sobre o porquê da mudança. Explique como a plataforma simplifica a vida, usando exemplos práticos:
- Mais transparência nos lançamentos financeiros
- Integração automática com bancos
- Menos tempo perdido com burocracia
Fale do benefício para o cliente, não só para você.
Canais como WhatsApp, e-mail, ou até uma ligação direta, funcionam. Inclusive, um estudo recente indica que 48% dos consumidores esperam respostas rápidas online. Por isso, esteja disponível para tirar dúvidas já nos primeiros contatos.
Treinamento leve: evitando o excesso de informação
Evite tutoriais longos ou reuniões cheias de termos técnicos. Ao apresentar a FINTASK, mostre só o que importa no início:
- Onde acessar suas informações
- Como conectar uma conta bancária
- Como acompanhar receitas, despesas e investimentos
Grave pequenos vídeos, envie prints, personalize o passo a passo. Às vezes, uma chamada rápida resolve.
Recursos intuitivos e exemplos práticos
Recursos como QR Codes, alertas personalizáveis e dashboards coloridos, ajudam até quem sempre usou papel. Dados da GS1 US mostram que 79% dos consumidores gostam de QR Codes. Por isso, se for o caso, envie links diretos ou QR Codes para facilitar o acesso.
Um exemplo real: um de nossos clientes da FINTASK relatou que até o cliente mais resistente, de 65 anos, conseguiu acompanhar sua vida financeira após receber um passo a passo e vídeos curtos pelo WhatsApp. Quebrou o gelo.
Como envolver até os menos digitais
Para quem não é fã de aplicativos, alguns caminhos funcionam melhor:
- Agende reuniões regulares (pode ser presencial ou online)
- Peça feedback de tempos em tempos
- Recompense o primeiro acesso com elogios e simplificações
Pequenas vitórias criam confiança.
Acompanhar e incentivar o engajamento
Ferramentas digitais permitem que você veja se o cliente acessou a plataforma, se fez upload de documentos, se está respondendo notificações. Se perceber ausência, envie lembretes gentis (nada invasivo) ou uma nova mensagem explicando um recurso novo.
Segundo levantamento recente, empresas que apostam em automação veem resultados em seis meses de acordo com estudos recentes. Ou seja, acompanhar de perto vale a pena e pode acelerar a rotina até para quem está começando agora. Por isso, a FINTASK entrega notificações inteligentes para que nem gestor nem cliente fiquem perdidos.
Uma novidade que vira rotina
Adotar uma solução como a FINTASK é um convite para tornar a relação mais prática, confiável e próxima. Sim, concorrentes também oferecem plataformas digitais, mas poucos aliam personalização (white label), dashboards simples, integração bancária e inteligência artificial juntos, focando na rotina do planejador e do cliente.
Hoje, digitalizar é incluir.
Passe a novidade adiante, mostre na prática como ela transforma o dia a dia de todos. Marque uma reunião e descubra como a FINTASK pode fazer parte da rotina dos seus clientes – e transformar a experiência do seu escritório. Perguntas frequentes
O que é adesão digital de clientes?
Adesão digital é quando o cliente começa a usar plataformas e canais digitais para interagir, informar ou resolver demandas com empresas, em vez de recorrer a meios tradicionais como papel ou ligações.
Como incentivar clientes a usarem canais digitais?
A melhor forma é comunicar de forma simples, mostrar benefícios, disponibilizar guias rápidos e apoiar nos primeiros acessos. Reforçar como o digital é prático e estar pronto para dúvidas faz a diferença.
Quais são as vantagens da adesão digital?
Clientes ganham tempo, acesso fácil a informações, menos burocracia e atendimento mais personalizado. Para empresas, traz gasto reduzido, rastreabilidade e automação, como mostram os dados sobre CRMs.
Como tornar a adesão digital mais fácil?
Oferecer tutoriais curtos, recursos visuais, suporte ágil e simplificar o máximo possível a primeira experiência ajuda muito. Ferramentas pensadas para o usuário, como a FINTASK, fazem o processo fluir mesmo para os mais resistentes.
Vale a pena investir em adesão digital?
Sim, porque aumenta o engajamento, moderniza o serviço e posiciona sua empresa à frente, como apontam dados sobre preferências e automação dos consumidores. Além disso, abre portas para novos modelos de atendimento e crescimento nos resultados.
