A 1º plataforma para educadores financeiros do Brasil

Aposente a Planilha! Organize as finanças de seus clientes com o auxilio da tecnologia

A 1º plataforma para educadores financeiros do Brasil

Aposente a Planilha! Organize as finanças de seus clientes com o auxilio da tecnologia

Ofereça um diferencial a seus clientes

Digitalize seu atendimento com simples processos

Área Compartilhada Cliente/Planejador

Nova fonte de receita através de serviços

Elevação do

ticket médio

Propulsor de Crosseling

Cobrança Automatizada

Gestão de Clientes

Reforce sua

Marca/ White Label

Ganhe Tempo

Área Compartilhada Cliente/Planejador

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Aposente de vez as planilhas e ajude seus clientes de forma simultânea.

Nova fonte de receita através de serviços

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Ofereça serviços e deixe que a plataforma efetue as cobranças e gerencie os pagamentos.

Elevação do

ticket médio

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Com acesso às informações do cliente, o ajude a otimizar os produtos financeiros e receba mais comissões.

Propulsor de Crosseling

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Identificando as necessidades do cliente fica mais fácil oferecer e trocar produtos.

Maior Retenção de Clientes

Com uma área logada e alertas, seu cliente se sente melhor amparado e permanece com você!
Com uma área logada e alertas, seu cliente se sente melhor amparado e permanece com você!

Gestão de Clientes

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Visualize em uma única tela todos os seus clientes.

White Label

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Reforce sua marca personalizando sua identidade visual.

Ganhe Tempo

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A plataforma automatiza boa parte do trabalho. Assim você ganha mais tempo para buscar novos clientes.

Tenha uma vida mais tranquila

O que oferecemos

A Fintask permite que você auxilie seus clientes no controle financeiro pessoal e familiar, de forma completa, eficiente, fácil e sem planilhas.

Integração simples e fácil

Conexão automática com as principais instituições bancárias

* Integração bancária importando extrato manualmente com suporte para todos os Bancos.

Recursos

Por que usar

Visão geral dos gastos, receitas, dívidas e investimentos. Análise gráfica das estimativas e realizações de seus clientes.

Com foco na experiência dos usuários (detecta as particularidades de consumo e emite alertas de oportunidades).

Recursos

Por que usar

Visão geral dos gastos, receitas, dívidas e investimentos. Análise gráfica das estimativas e realizações de seus clientes.

Com foco na experiência dos usuários detecta as particularidades de consumo e emite alertas de oportunidades.

100% Online e Mobile

Recursos de ponta para sua gestão financeira

Reforce sua marca com logo e cores para todos os usuários

O administrador da empresa tem total controle sobre sua estrutura, criando ou removendo profissionais, assim como mover os clientes de um profissional para outro.

O profissional pode visualizar todos os seus clientes assim como ajudá-los de forma ativa no processo de organização.

Cliente possui todas as funcionalidades da plataforma e pode ser auxiliado por um profissional.

  • Nosso sistema esta integrado a “Pagar-me” e permite que crie e cobre pelo serviço da forma que quiser.
  • Ex. 6 x R$ 500,00 + R$ 40,00 recorrente.

Independentemente do valor que a organização cobrar, a plataforma ficará com a parte acordada e repassará ao parceiro toda a diferença, direto da pagar.me sem bitributação. (Descontando as taxas)

Receba alertas do sistema caso a inteligencia artificial identifique um cliente que precise de um produto financeiro e com isso venda o produto certo ao cliente certo na hora certa!

Profissional consegue ter acesso a todas as informações de seu cliente assim como criar/editar/deletar todas as informaçoes necessárias para ajudar seu cliente a se organizar.

Veja de forma rápida todos os produtos financeiros que seu cliente possui e ofereça uma otimização, que pode gerar comissão a empresa e maior valor ao cliente.

A plataforma reúne todas as informações necessárias para analisar e organizar a vida financeira do cliente.

Caso sistema identifique um novo produto financeiro na conta do cliente, alerta ao profissional para que entre em contato e tente converter esse produto a empresa.

Crie pendencias que seu cliente precisa resolver e deixe que o sistema se encarregue de cobrar.

O que estão falando.

Faça parte dessa história e se organize com a Fintask

Plano com 50% de desconto

Organize as finanças de seus clientes

R$40,00

R$ 20,00

Por cliente/mês

Mais que educação financeira, uma experiência completa para seus clientes.

Mais que educação financeira, uma experiência completa para seus clientes.

Tem dúvidas?

Respondemos algumas aqui

Basta efetuar o cadatro inicial e programar seu white label com cores e Logo, em menos de 2 minutos já terá acesso a sua área logada como administrador.

Sim, além de treinamento na utilização da plataforma, oferecemos sessão de ajuda com videos curtos e um canal no whatsapp para tirar dúvidas.

Além do valor acordado no contrato, pode haver algumas taxas caso utilize o meio de pagamento integrado a plataforma.

Sim, utilizamos o servidor da Amazon e consequentemente toda sua estrutura de segurança.

Sim, na sessão de ajuda, dentro da plataforma existem uma série de videos ensinando a utilizar.

Sim, nosso termo de uso e politica de privacidade contemplam a LGPD, além do cliente ter o poder de deletar seus dados e sua conta.

A plataforma se posiciona como uma prestadora de serviços ao profissional, portanto o cliente é seu e não da Fintask, com isso os dados são analizados para fornecer a melhor experiencia possivel tanto ao cliente quanto ao profissional e a plataforma não pode vender ou utilizar esses dados para outra finalidade.

Não, clientes de uma empresa não são visíveis por outra empresa, o sistema mantem segregação total, a Fintask não pode oferecer nenhum produto ou serviço aos clientes sem o prévio consentimento do parceiro.